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联系人信息导入

MsgBox 提供灵活的联系人管理能力,支持通过文件上传、HubSpot 同步以及企业微信同步等多种方式快速导入您的客户资料。


如何从文件导入联系人信息?

  1. 进入导入页面 前往 设置 > 联系人 > 联系人导入进入导入管理

  2. 选择导入方式 点击 “导入” 按钮,选择 “从文件导入”选择文件导入

  3. 上传数据文件 上传准备好的 .xlsx 格式文件,点击 “下一步”上传文件

  4. 字段映射(Mapping) 配置表格字段与 MsgBox 联系人字段的对应关系(左侧为您的表格标题,右侧为系统字段)。 字段映射配置

  5. 执行导入与错误排查 点击 “开始导入”。完成后,您可以点击 “导入详情” 查看结果。若有数据导入失败,可根据错误原因点击 “修改导入” 补充资料。 查看导入详情


如何从 HubSpot 导入联系人?

前提条件

在同步前,请确保您已 连接 HubSpot 账户

  1. 前往 设置 > 联系人 > 联系人导入
  2. 点击 “导入”,选择 “从 HubSpot 同步联系人”
  3. 配置字段匹配:选择 MsgBox 字段对应的 HubSpot 联系人属性。 HubSpot字段匹配
  4. 确认无误后,点击 “开始同步”

如何从企业微信导入联系人?

前提条件

在同步前,请确保您已 连接企业微信

  1. 前往 设置 > 联系人 > 联系人导入
  2. 点击 “导入”,选择 “从微信同步联系人”
  3. 配置字段匹配:选择 MsgBox 字段对应的企业微信联系人属性。 企业微信字段匹配
  4. 确认无误后,点击 “开始同步”

常见问题处理

Q:导入后发现联系人信息有误怎么办? A:在 联系人导入 列表中找到该笔记录,点击 “修改导入” 即可直接在系统内补充或更正信息。

Q:同步过程需要多久? A:导入速度取决于联系人数量。您可以关闭页面,系统将在后台自动完成同步任务,完成后记录状态将更新为“已完成”。