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如何使用表单收集联系人信息？

MsgBox 提供了多种灵活的方式来部署表单，您可以将其作为独立的营销链接分享，也可以在与客户沟通的过程中实时插入。

1. 主动分享：作为独立留资入口​

适用于社交媒体置顶、官网按钮、短信广播或线下物料展示。

  1. 进入表单设置 前往 设置 > 渠道 > 表单。 进入表单渠道设置

  2. 选择目标表单 在列表中点击您想要使用的表单。 选择表单

  3. 发布表单 点击页面右上角的 “发布信息”。 点击发布信息

  4. 获取推广方式

    • 公开链接：复制链接发送给客户，或下载二维码印制在宣传物料上。
    • API 推送：如果您需要将数据同步至第三方应用（如小红书聚光平台），请在此获取 API 接口。 获取链接与 API

2. 互动收集：在会话中插入表单​

适用于客服在对话过程中需要客户补充详细资料（如售后申请、产品意向调查）的场景。

  1. 选择功能入口 在 收件箱 会话聊天框的功能栏，点击 “插入” 并选择 “表单”。 收件箱插入表单

  2. 选择表单 从列表中勾选对应的表单，系统会弹出预览窗口供您核对字段。 选择并预览表单

  3. 发送链接 确认无误后点击 “确定”，表单将以卡片链接的形式出现在输入框中。点击 “发送” 按钮即可发送给联系人。 确认发送表单

提效小贴士

当联系人通过您发送的表单提交信息后，如果您开启了 表单同步联系人设置，系统会自动更新该客户的画像，无需人工手动录入。

关联操作指引：