跳到主要内容

HubSpot 集成设置指南

将 MsgBox 与 HubSpot 连接，自动将您的社媒联系人（企业微信、WhatsApp 等）和工单直接同步到 HubSpot CRM 中。

前置条件​

  • 一个 MsgBox 账户。
  • 一个拥有超级管理员权限（或应用市场访问权限）的 HubSpot 账户。

1. 安装集成​

请按照以下步骤授权 MsgBox 与 HubSpot 之间的连接。

第一步：导航至集成页面​

  1. 登录您的 MsgBox 仪表盘。
  2. 在左侧边栏前往 Settings (设置) > Connections (连接)。

MsgBox Settings Connections Page

第二步：发起连接​

  1. 点击 HubSpot 卡片上的 Connect (连接) 按钮。
  2. 系统会弹出一个列出所需权限（如联系人、工单）的窗口。点击 Continue (继续)。

MsgBox HubSpot Connect Modal

第三步：通过 HubSpot 授权​

  1. 您将被重定向至 HubSpot 登录页面。
  2. 登录并选择您希望连接的 HubSpot 账户。
  3. 查看请求的权限并点击 Connect App (连接应用)。

HubSpot OAuth Authorization Screen

2. 配置集成​

连接成功后，您需要配置 MsgBox 与 HubSpot 之间的数据流向。

第一步：配置同步设置​

  1. 您将被重定向回 MsgBox 的 HubSpot 设置页面。
  2. 开启 Contact sync methods (联系人同步方式) 开关以启用集成。
  3. 选择您的 Sync Direction (同步方向)：
    • Two-way Sync (双向同步 - 推荐)： MsgBox 中的更新会反映在 HubSpot 中，反之亦然。
    • One-way (单向同步 - MsgBox 到 HubSpot)： 仅将数据从 MsgBox 推送到 HubSpot。

Sync Direction Settings

第二步：联系人字段映射​

将 MsgBox 联系人字段映射到对应的 HubSpot 属性，以确保数据一致性。

  1. 找到 Contact sync fields (联系人同步字段) 部分，点击 Settings (设置) 按钮。
  2. 左侧是 MsgBox 字段（例如 First Name, Phone, Email）。
  3. 在右侧，从下拉菜单中选择匹配的 HubSpot 属性。
  4. 点击 Save (保存)。

Field Mapping Configuration

第三步：工单表单配置​

自定义客服在 MsgBox 中使用的工单创建表单。

  1. 找到 Ticket form fields (工单表单字段) 部分，点击 Settings (设置) 按钮。
  2. 将打开一个配置弹窗：
    • 左列 (HubSpot Fields)： 显示您 HubSpot 账户中可用的工单属性。
    • 右列 (Selected Fields)： 显示客服在 MsgBox 中创建工单时需要填写的字段。
  3. 从左侧选择所需的字段将其添加到右侧。

Ticket Form Configuration

工单同步机制

配置完成后，在 MsgBox 中创建的工单将 直接同步 到 HubSpot 的工单 (Tickets) 模块，并 自动关联 到对应的 HubSpot 联系人。

3. 使用集成​

配置完成后，集成将在后台自动运行。

  • 联系人同步： MsgBox 中通过企业微信 (WeCom) 或 WhatsApp 新增的联系人将自动作为 Contacts (联系人) 出现在 HubSpot 中。
  • 工单管理：
    • 当客服在 MsgBox 中创建工单时，它会立即出现在您的 HubSpot 服务管道 (Service Pipeline) 中。
    • 该工单会自动链接到 HubSpot 中的联系人，确保客户历史记录的完整视图。

HubSpot Contact View with MsgBox Data HubSpot Ticket View with MsgBox Data

4. 卸载集成​

如果您需要断开 MsgBox 与 HubSpot 的连接，请按照以下步骤确保彻底移除。

第一步：从 MsgBox 断开​

  1. 前往 MsgBox 的 Settings (设置) > Connections (连接)。
  2. 在 Connection status (连接状态) 卡片处点击 Disconnect (断开连接) 并确认。

第二步：从 HubSpot 卸载​

  1. 登录您的 HubSpot 账户。
  2. 前往 Settings (设置)（齿轮图标）> Integrations (集成) > Connected Apps (已连接应用)。
  3. 在列表中找到 MsgBox。
  4. 点击 Actions (操作) > Uninstall (卸载)。
  5. 输入 "uninstall" 进行确认，然后点击 Done (完成)。

HubSpot Connected Apps Uninstall

技术支持​

如果您在设置过程中遇到任何问题，请联系我们的支持团队：