联系人自定义字段

通过自定义字段，您可以根据业务需求灵活扩展联系人信息，记录诸如“意向产品”、“公司规模”或“会员等级”等个性化属性，实现精准的客户画像。

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如何创建自定义字段？

1. 进入设置页面 前往 设置 > 联系人 > 自定义字段。

2. 发起添加 点击右上角的 “添加自定义字段” 按钮。

3. 配置字段属性 在弹出的窗口中设置以下信息：

   • 字段名称：该属性在联系人详情页显示的名称。
   • 字段类型：根据内容选择（如：文本、单选、多选、数字等）。
   • 是否必填：开启后，在创建联系人时必须填写此项。

4. 确认保存 填写完成后点击 “确定”，该字段将立即应用到所有联系人的详情面板中。

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如何管理自定义字段？

您可以随时对已有的字段进行调整或状态维护。

1. 定位字段 回到 设置 > 联系人 > 自定义字段 列表。

2. 执行操作 点击对应字段右侧的操作按钮，您可以：

   • 编辑：修改字段名称或选项内容。
   • 禁用/启用：暂时隐藏该字段而不删除数据，禁用后字段不会出现在联系人面板中。
   • 删除：永久移除该字段。

注意

删除自定义字段会导致该字段下所有联系人的既有数据被永久清空且无法恢复。如果只是暂时不需要使用，建议选择“禁用”。

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常见应用场景

提效技巧

• 销售漏斗：创建一个“潜在价值”字段，使用数字类型记录客户预估订单金额。
• 来源追踪：创建一个“获客来源”单选字段，手动或通过工作流标记客户来自哪个展会或活动。
• 自动化联动：自定义字段可以作为 自动化工作流 的触发条件或判断依据。

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下一步操作：

• 如何批量导入带自定义字段的联系人？
• 如何将自定义字段同步至 HubSpot？