使用表单功能需要什么？
表单是 MsgBox 捕获外部线索、实现全自动建档的核心功能。在开始配置之前，请确保您满足以下基础条件：
1. 订阅版本要求
表单功能支持以下所有 MsgBox 订阅版本：
- 试用版 (Trial)
- 基础版 (Starter)
- 专业版 (Professional)
- 企业版 (Enterprise)
2. 功能配额与权限
- 表单数量配额： 每个版本包含不同数量的活跃表单配额。如果您在创建时提示“表单数量已达上限”，请参考 如何添加用量/增购席位 或删除不再使用的历史表单。
- 管理权限： 您需要拥有 管理员 (Admin) 权限，或具备 “渠道管理” 编辑权限的用户角色，才能创建和修改表单。
3. 渠道授权准备
由于表单通常与广告投放挂钩，请根据您的业务场景准备好相应的外部账户：
| 投放渠道 | 核心要求 |
|---|---|
| 小红书 | 需拥有 小红书聚光平台 账号，并完成 渠道授权。 |
| 抖音 | 需拥有 巨量引擎 广告账户，并具备落地页编辑权限。 |
| 百度 | 需拥有 百度营销 账户，并确保API 推送授权处于激活状态。 |
为什么需要表单 API？
MsgBox 的表单本质上是一个“数据接收器”。您在 MsgBox 中设计好字段后，系统会生成一个 API 推送链接。将此链接粘贴到上述广告平台的后台，线索才能跨平台实时同步。
自动化建议
为了发挥表单的最大价值，建议您在配置前先了解 联系人同步规则。这样当客户提交表单后，系统可以立即在 CRM 中为其创建档案，无需人工录入。
下一步操作指引：