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工单信息与 HubSpot 同步

MsgBox 与 HubSpot 实现了工单系统的深度对接。您不仅可以 从会话中直接创建工单，还能确保两端数据的实时一致。

关于删除操作

双向同步删除：与联系人删除逻辑不同，工单在 MsgBox 或 HubSpot 任一端被删除，另一端的对应工单也会同步消失。请在执行删除操作前谨慎确认。

在哪里查看工单？​

MsgBox 提供了一个聚合看板，方便您快速定位并在 CRM 中进行处理。

  1. 进入工单页面 前往导航栏中的 工单 页面。 进入工单看板

  2. 跳转至 HubSpot 点击列表中的任意工单条目，系统将自动跳转至关联的 HubSpot 详情页，方便您进行更深入的业务操作（如修改状态、指派负责人、添加备注等）。

如何设置工单字段？​

为了确保 MsgBox 创建的工单符合您在 HubSpot 中的业务规范，您可以自定义同步的字段映射。

  1. 进入连接设置 前往 设置 > 连接 页面。 进入连接设置

  2. 开启字段配置 在页面下方的 “工单表单字段设置” 栏目中，点击 “设置”。 点击工单字段设置

  3. 管理字段映射

    • 添加字段：从左侧（HubSpot 端的字段池）选择需要显示的字段，点击 “选择” 将其同步至右侧。
    • 移除字段：点击右侧已选字段旁的 “删除”，即可在 MsgBox 创建工单时隐藏该项。 配置字段映射
字段一致性建议

在配置时，建议将 HubSpot 中的“必填字段”均添加至 MsgBox 工单字段中，以避免因缺失必要信息而导致工单同步失败。

前置操作指引：