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如何创建与编辑表单？

通过自定义表单，您可以高效地收集潜在客户信息。本文档将引导您完成从创建、配置到字段映射的全过程。

第一阶段：创建与基础配置​

  1. 进入表单管理 前往 设置 > 渠道 > 表单。 进入表单页面

  2. 新建表单 点击 “添加” 按钮，设置表单名称后点击 “下一步”。

  3. 核心功能配置 在配置页面，您可以根据业务需求设定以下选项：

    • 表单失效时间：可设为“永不失效”或“指定时间失效”。失效后联系人将无法提交。
    • 同步创建会话：开启后，每当有新数据提交，系统会自动在 收件箱 创建一个新会话。
    • 允许修改提交内容：开启后，用户在会话窗口提交表单后仍可进行修改，数据将实时更新。
    • 相同 IP 允许重复提交：默认为关闭。若作为公开链接发布，建议保持关闭以防刷单；若在特定线下场景使用，可选择开启。

    表单参数配置

  4. 保存基础设置 点击 “保存” 完成初步创建。

第二阶段：表单样式与字段设计​

  1. 进入设计器 在表单详情页，点击顶部的 “表单设计” 标签。 表单设计入口

  2. 添加字段

    • 输入 表单描述（展示给用户的引导语）。
    • 点击 “添加字段”，选择所需的字段类型（如文本、电话、邮箱等）。
    • 在 表单项设置 中填写字段标签（Label），点击 “确定”。 设计表单项

  3. 重复操作 根据需要增加更多字段，直至完成表单内容设计。

第三阶段：同步联系人设置（可选）​

如果您希望表单收集的数据直接更新到联系人列表中，请执行以下操作：

  1. 开启同步 在设计页面点击 “同步联系人设置”，并开启 “表单数据同步至联系人” 开关。

  2. 配置字段映射（Mapping） 将表单字段（左侧）与 MsgBox 系统联系人字段（右侧）进行关联。 字段映射

为什么需要映射？

配置映射后，系统会自动识别用户填写的姓名、电话等信息并保存到 CRM 中，无需人工录入。您不需要映射所有字段，仅映射核心业务字段即可。

  1. 保存并启用 完成所有设置后点击 “保存”。

下一步： 表单准备就绪后，您可以参考： 如何使用表单收集联系人信息？