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联系人信息与 HubSpot 同步

通过将 MsgBox 与 HubSpot 连接，您可以实现客户资料的无缝互通。无论是通过 AI 自动提取 还是手动录入，MsgBox 中的联系人信息都能实时同步至您的 HubSpot CRM 中。

前提条件

在配置同步规则前，请确保您已完成 HubSpot 账户的授权连接。

1. 开启联系人同步方式​

您可以决定在什么情况下触发数据同步。

  1. 进入连接设置 前往 设置 > 连接 页面。 进入连接设置页面

  2. 设置同步触发机制 在 “联系人同步方式” 栏目，点击 “设置”。

  3. 选择同步逻辑

    • 手动同步：仅在您手动点击同步时触发。
    • 自动同步：每当 MsgBox 联系人资料更新时，自动推送到 HubSpot。 勾选后点击 “确定”。 配置同步方式

2. 配置联系人字段映射​

为了确保数据能够准确填入 HubSpot 对应的属性中，您需要建立字段间的映射关系。

  1. 进入字段配置 在同一 设置 > 连接 页面，找到 “联系人同步字段” 栏目，点击 “设置”。 点击字段设置

  2. 建立映射关系

    • 左侧 为 MsgBox 中的联系人字段。
    • 右侧 为 HubSpot 中的对应属性。 请确保两端的字段类型（如文本、数字、下拉选择）保持一致。 字段映射配置

  3. 保存配置 检查无误后，点击 “保存”。

最佳实践​

字段一致性建议

在配置映射时，请务必确保 HubSpot 中的“必填字段”在 MsgBox 中均有对应的映射。如果 HubSpot 端要求必填而同步时数据为空，可能会导致该条记录同步失败。

常见问题：

  • 删除同步：请注意，联系人的删除操作不会双向同步。在 MsgBox 删除联系人，HubSpot 中的记录仍会保留。
  • 唯一标识：系统默认使用 Email 作为两端识别同一联系人的唯一凭证，请确保邮箱地址的准确性。

相关操作指引：